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(资料图)
Part.1 市场概述
原料市场整体向好 隔膜产能仍需时间爬坡
原料方面,原料市场整体上涨,PE上涨279-586元/吨,PP上涨100-450元/吨,二氯甲烷上涨70-420元/吨。
锂电池隔膜价格维持稳定,企业积极建设新产线,市场上新建产能逐批释放,新入局企业由于技术上跟客户上的积累相对薄弱,认证周期较长等原因,产能的释放需要较长时间的爬坡,生产企业多与终端企业签订长单,隔膜企业主要按照订单情况进行产品生产,高行业集中度下,头部隔膜企业掌握议价权,有意维持价格的稳定。
Part.2 价格分析
7月隔膜市场价格平稳。湿法基膜5μm报价2.4-3元/㎡,7μm报价1.8-2.1元/㎡,9μm报价1.3-1.56元/㎡,16μm报价1.4-1.7元/㎡;湿法涂覆7μm+2μm报价2.4-2.8元/㎡,9μm+3μm报价1.85-2.5元/㎡。干法隔膜16μm报价0.9-1元/㎡,20μm报价0.85-0.95元/㎡,实盘可商谈。
锂电池隔膜价格维持稳定,企业积极建设新产线,市场上新建产能逐批释放,新入局企业由于技术上跟客户上的积累相对薄弱,认证周期较长等原因,产能的释放需要较长时间的爬坡,生产企业多与终端企业签订长单,隔膜企业主要按照订单情况进行产品生产,高行业集中度下,头部隔膜企业掌握议价权,有意维持价格的稳定;目前下游需求情况良好,保持稳定增长趋势,下游需求的火热为隔膜价格的稳定提供了保障。
附:金三江8月3日在互动平台表示,公司生产的电池隔膜可以用于PE蓄电池隔板中,且已经与天津戴瑞米克隔板有限公司(Daramic,LLC的中国子公司,Daramic,LLC是全球领先的蓄电池隔板制造商和供应商)建立合作关系,通过其全球认证体系。公司与比亚迪等电池使用巨商暂不存在商业合作关系。
隔膜市场价格(元/平米)
数据来源:钢联数据
Part.3 原料分析
3.1 PE
7月PE现货市场价格整体上涨,HDPE薄膜用(CFR)价格8315.18元/吨,上涨497.58元/吨;LDPE通用级(CFR)价格8229.37元/吨,上涨585.68元/吨;LLDPE(FOB)价格6631.37元/吨,上涨279.89元/吨。
本月国内PE现货市场价格与上月相比多数上涨。进入7月份,本月国内部分装置延续检修,检修影响量依旧处于高位,华南、华东区域内较为集中,导致市场价格较上个月相比出现一定程度上涨。下游端来看,本月国内PE下游产能利用率继续持现有趋势,整体开工率在43%左右,整体下游在月末内或有上升,但月中上旬方面变化有限。本月宏观面向好,拉动大宗商品价格,加之 PE价格压制时间过长,存在一定的反弹,整体价格较上月上涨100-200元/吨。华东地区主流LLDPE 月均价格在8113 元/吨环比上涨了1.55%。
8月份,月初阶段来看检修装置开车情况较多,例如大庆石化、兰州石化、中海壳牌等装置,供应量将会迅速增多,供应压力增大将会对现货价格形成一定的压制,进入中下旬阶段,以及宁夏宝丰三期PE项目投产,国产货供应量预期持续增加,8月份产量将远高于7月份。
3.2 PP
7月份PP价格止跌转涨,市场主流价格为7450-7900元/吨,环比上月上涨100-450元/吨。
供应方面,7月开始检修的聚丙烯生产线共计34条,与6月份开始检修涉及的生产线相比增加10条线。7月份检修涉及产能共计1309万吨,较6月检修产能增加250万吨;同时7月恢复聚丙烯生产线共计36条,涉及产能共计867万吨。原油冲高后,成本端支撑走强,盘面快速拉涨过程中,现货持续跟进,过高的现货价格未传导至终端,虽激发部分补库行为,但持续性不佳,现货整体涨幅弱于期货。当前价格弹性来源于供应压力短期不大和政策牵引,并非需求端真实体现,因此反弹高度受限。短期在政策影响下反弹仍谨慎延续,中期需关注政策落地兑现能力。
8月市场面临下游需求陆续恢复阶段,叠加国家政策引导资金带动市场氛围。供应端放量增多,叠加出口订单好转难度大,供需端压力不减。社会库存偏低叠加油制成本支撑,短期与空头压力相互制衡。供需变量与宏观政策不断刺激,将影响市场未来心态。预计八月市场偏强震荡,但不排除货少资源抬高可能。
3.3 二氯甲烷
7月二氯甲烷市场价格上涨,月底价格为2400-3600元/吨,较上月底上涨70-420元/吨。
成本方面,7 月份甲烷氯化物(山东地区)生产成本大致在 1918.51 元/吨,环比上月上涨32.42%。
供应方面,甲烷氯化物 7 月份整体产能利用率为 71.14%,环比上月下跌1.17%;7 月甲烷氯化物交投较为稳定,工厂出货排库为主,其中二氯甲烷(山东地区为例)月均价为 2488 元/吨,环比增加1.54%,
7 月国内二氯甲烷市场小幅提升,整体成交氛围表现平平。月内山东地区东营华泰装置负荷稍有提升;华东地区江苏富强恢复生产;华南地区某工厂装置投入生产,其他装置暂无明显变动,整体产能利用率较上月有所提升,场内整体供应端表现充裕。月下旬市场处于持阶梯式下滑,工厂出货压力攀升,成本支撑回弱,无奈工厂让利出货,但业者入市心态相对坚挺,内需缺乏亮点,供应仍处于高位,行业内供大于求的矛盾明显,价格重心变化不大。
8 月份市场预计维持弱稳行情,当下多家工厂库存压力巨大,受下游需求牵制,出货乏力,供应方面,东营华泰生产企业存提负预期,整体供应压力增加。
part.4 隔膜进出口
4.1 干法隔膜进出口
2023年6月我国干法隔膜进口量为180.22吨,环比下跌14.69%。进口金额为636.3万美元,进口均价为35306.96美元/吨,环比上涨1.48%。
2023年6月我国干法隔膜出口量为113.141吨,环比上涨36.7%。出口金额为209.87万美元,出口均价为18549.46美元/吨,环比上涨36.07%。
4.2 湿法隔膜进出口
2023年6月我国湿法隔膜进口量为396.424吨,环比上升18.13%。进口金额为2804.06万美元,进口均价70733.97美元/吨,环比上涨2.91%。
2023年6月我国湿法隔膜出口量为6353.401吨,环比上涨2.59%。出口金额为4708.56万美元,出口均价为7411.09美元/吨,环比下跌0.63%。
part.5 隔膜产量情况
2023年7月中国锂电池隔膜产量约12.86亿平方米,环比上升3.88%,其中干法(聚丙烯PP)隔膜产量约2.57亿平方米,湿法隔膜(聚乙烯PE)产量约10.3亿平方米。
预计8月中国锂电池隔膜产量约13.24亿平方米,环比增加2.95%。
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